LANXESS ve kimyasal yatırımlarında köklü bir geçmişe sahip en büyük küresel özel sermaye yatırımcılarından biri olan Advent International, yüksek performanslı mühendislik polimerleri için bir ortak girişim kuruyor.
İki şirket bugün (31 Mayıs), yeni ortak girişimin bir parçası olacak olan Royal DSM’den DSM Mühendislik Malzemeleri işini satın almak için bir anlaşma imzaladı. Satın alma fiyatı yaklaşık 3,7 milyar Euro’dur ve ortak girişim tarafından Advent’ten sağlanan özsermaye ve dış borç yoluyla finanse edilecektir.
İş, yaklaşık %20’lik bir FAVÖK marjı ile yaklaşık 1,5 milyar Euro’luk satışları temsil ediyor. DEM, elektronik, elektrik ve tüketim mallarında temel pazar ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı özel malzemelerde önde gelen küresel tedarikçilerden biridir.
Advent, son yıllarda kimya endüstrisinde 30’dan fazla şirkete yatırım yaptı. Örnekler arasında Caldic, Röhm, allnex, Oxea ve VIAKEM sayılabilir.
LANXESS’in HPM iş birimi ortak girişime devredildi
Ayrıca, LANXESS, Yüksek Performanslı Malzemeler (HPM) iş birimini ortak girişime katkıda bulunacaktır. HPM, öncelikli olarak otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek performanslı polimerlerin önde gelen tedarikçilerinden biridir. İş, yaklaşık 210 milyon Euro’luk FAVÖK ön istisnalar ile yıllık yaklaşık 1,5 milyar Euro’luk satışları temsil ediyor.
Advent, ortak girişimde en az %60 oranında pay sahibi olacak. LANXESS, en az 1,1 milyar Euro’luk bir başlangıç ödemesi ve ortak girişimde %40’a kadar hisse alacak.
Bu hamle, işlem tamamlandıktan sonra üç özel kimyasallar bölümünden oluşacak olan LANXESS’in iş portföyünü daha da keskinleştiriyor. İşlemden elde edilen geliri borcu azaltmak için kullanacak.
LANXESS, 300 milyon €’ya varan bir hacme sahip bir hisse geri alım programı planlıyor. Advent’e ortak girişimdeki hissesini en erken üç yıl sonra aynı değerlemeyle elden çıkarma olanağına sahip olacak.
İşlem hala yetkililerin onayına tabidir. Kapanış 2023’ün ilk yarısında bekleniyor.
Otomotiv uygulamaları odak alanı
Otomotiv endüstrisi, yeni ortak girişim için odak müşteri sektörüdür. Polimerler, diğer şeylerin yanı sıra, yapısal parçalardaki hafif elemanlar için ve aynı zamanda iç mekanlarda kullanılır ve genellikle metal parçaların yerini alır. Bu şekilde ağırlıktan tasarruf edilebilir ve CO2 emisyonları azaltılabilir.
Önemli bir büyüme alanı elektromobilitedir. Polimerler, örneğin pil ve şarj sistemlerinin, elektronik kontrol sistemlerinin ve güç elektroniğinin yapımında kullanılır.
Ayrıca, malzemeler elektrik ve elektronik endüstrisinde, örneğin akıllı telefonlar, BT ve ev aletleri bileşenlerinde kullanılmaktadır.
